Глоссарий: термины, которые необходимо знать
- Токеномика: Относится к экономической модели, регулирующей криптовалютный проект и включающей такие факторы, как распределение токенов, полезность и выгодное предложение.
- Белая книга: Подробный документ с описанием концепции, технологии и целей криптовалютного проекта, который часто предоставляется командой разработчиков перед запуском.
- График наделения: График, указывающий, когда токены станут доступны их владельцам. Этот график часто используется для стимулирования долгосрочных обязательств.
- Сжигание токенов: Постоянное изъятие из обращения токенов криптовалюты, обычно используемое для сокращения предложения и повышения стоимости оставшихся токенов.
- Вариант использования: Предполагаемое назначение или функция токена криптовалюты в экосистеме проекта, описанное в официальном документе.
Введение
Основанные на технологии блокчейн, многие криптопроекты возглавляют набег на Web3 и имеют огромный потенциал для получения высокой отдачи от инвестиций. Именно здесь важнейшее значение приобретает оценка проектов — процесс, с помощью которого инвесторы стратегически оценивают риски и выгоды проекта.
Без тщательного изучения проекта вероятность того, что вы рискуете потерять все свои инвестиции, возрастает. В этом руководстве мы рассмотрим ключевые аспекты
оценка криптопроектов, в том числе
- токеномика,
- варианты использования,
- Оценка команды
- И многое другое.
Мы также поможем вам определить распространенные красные флаги которые указывают на мошеннические или мошеннические проекты. Вооружившись этими знаниями, вы сможете уверенно находить и оценивать новые проекты и добавлять их в свое портфолио.
Оценка токеномики
Токеномика это популярный термин в криптопространстве. Он описывает экономическую модель, определяющую поведение и действия в криптовалютном проекте, а также элементы, делающие проект ценным. Токеномика определяется двумя основными факторами: системами дистрибуции проекта и их полезностью. Большинство токенов являются служебными токенами. Они созданы с определенной целью, например Binance Coin, которую пользователи Binance могут использовать для оплаты комиссий за транзакции.
Что такое белая книга?
Эти факторы оказывают огромное влияние на привлекательность проекта для инвесторов. Разработчики/основатели проекта несут ответственность за определение токеномики проекта. Обычно эти факторы объясняются в белая бумага до запуска проекта. В этом подробном документе рассматриваются следующие вопросы:
- потенциальное использование проекта
- льготы,
- как работает лежащая в его основе технология,
- и ее долгосрочный план.
Что такое модели распределения токенов?
Модели распределения токенов — еще одна ключевая концепция токеномики, описывающая распределение токенов после запуска. Один из методов заключается в следующем предварительная продажа (или частная продажа), где значительная часть предложения тайно продается инвесторам или венчурным компаниям. Это обеспечивает финансовую стабильность проекта, но может повлиять на его децентрализованный характер.
И наоборот, проекты могут использовать модель публичной продажи, когда токены немедленно предоставляются обычным инвесторам. Это расширяет диапазон дистрибуции и позволяет привлечь большую и разнообразную базу пользователей. Распространенные механизмы криптоконсенсуса, такие как proof-of-work и proof-of-stake, также являются полезными моделями распространения, знакомыми большинству пользователей криптовалют.
Чтобы помочь токену расти, проекты могут пройти несколько раундов стратегического распределения, иногда по разным ценам. Другой метод заключается в использовании графики наделения, где токены доступны только в течение определенного периода времени. Это должно способствовать общему распространению криптовалюты и обеспечению долгосрочных обязательств. После этого проект может перейти в период блокировки, когда токены не будут доступны для покупки.
Что такое сжигание токенов?
Токен горит - когда определенное количество токенов безвозвратно удаляется, это также может способствовать повышению спроса. Это снижает предложение, в результате чего инвесторы в ответ повышают цены. Все эти переменные влияют на доверие инвесторов и могут продлить или повысить стоимость токена по мере его распространения и обращения на рынке.
Как выглядит хорошая токеномика
Биткойн — пример хорошей токеномики. Чтобы проверить новый биткойн, пользователи должны пройти обширный процесс майнинга, повышая его стоимость. Чтобы сбалансировать спрос и предложение, стоимость нового биткойна снижается вдвое примерно каждые четыре года, поэтому со временем предложение сокращается. Неясные или нераскрытые графики инвестирования, бесконечное предложение, незначительные государственные ассигнования и неопределенная полезность — все это тревожные сигналы токеномики.
Погрузитесь в историю цен
Изучение истории цен на монету может многое рассказать о взлетах и падениях, общих тенденциях и о том, куда она может двигаться. Это поможет вам оценить рост цен в будущем. Помните, что рынок криптовалют известен своими резкими колебаниями, но некоторые монеты особенно подвержены колебаниям. Эта волатильность может быть признаком схемы «прокачай и выбрасывай», что является большим тревожным сигналом!
Команда за рулем: почему оценка команды важна
Команда, создающая криптовалюту, похожа на двигатель, управляющий автомобилем. При оценке инвестиций в криптовалюту не стоит недооценивать важность исследования команды. Сильная команда с опытом, четким видением и проверенным послужным списком вселяет уверенность в успешности проекта. Ищите разработчиков с опытом работы в сфере блокчейна, финансовых мастеров и лидеров, способных ориентироваться в постоянно меняющемся мире криптовалют. Квалифицированная команда — убедительный показатель того, что проект может оправдать свои обещания и стать выгодным вложением средств.
Вариант использования проекта и потенциал внедрения
Варианту использования проекта уделяется основное внимание в официальном документе. Команда основателей должна предоставить понятные, четко определенные и практичные примеры использования токена — от предоставления возможности покупать редкие цифровые предметы до простых ежедневных транзакций. Вариант использования токена также отличает его от других криптовалют, придавая ему уникальную ценность.
Пример использования
Очень важно различать инновационные и перенасыщенные варианты использования. Одним из примеров инновационного токена, который приносит пользу своей пользовательской базе, является Synthetix (SNX). SNX позволяет выпускать синтетические активы, такие как синтетическое золото или синтетические доллары США. Он привязан к реальной стоимости доллара США и обеспечен обеспечением SNX. Другие хорошие варианты использования включают предоставление пользователям доступа к редким цифровым товарам, правам интеллектуальной собственности или услугам.
Если токен предоставляет доступ к тем же активам, услугам или возможностям, что и другой токен, вариант его использования слаб. Вариант использования проекта также определяет целевой рынок и потенциал его внедрения в реальном мире. Если вариант использования токена узкоспециализирован, например, для использования в эксклюзивной игре, вероятность его внедрения довольно мала. Если вариант его использования выгоден широкой аудитории, например, токен, облегчающий владение недвижимостью по всему миру, он имеет большой потенциал для внедрения пользователями.
Потенциальным инвесторам следует проанализировать:
- команда проекта
- прочтите информационный документ,
- Прочитайте дорожную карту,
- и любые другие предоставленные документы, объясняющие вариант использования и целевой рынок.
Советы экспертов и оценка мнения криптосообщества о новых проектах также являются фантастическими факторами, которые следует учитывать.
Выявление красных флажков и предотвращение мошенничества
Прежде чем инвестировать в проект, оцените его на наличие тревожных сигналов со стороны официальной команды и вовлеченных промоутеров или инвесторов. Обратите внимание на:
- Нереалистичные обещания: Например, если команда проекта гарантирует высокую отдачу от ваших инвестиций в течение короткого периода времени, это большой тревожный сигнал.
- Чрезмерная маркетинговая шумиха: Несмотря на то, что от любого проекта ожидается некоторый маркетинг, возникает беспокойство, когда запускается масштабная кампания по максимально возможному продвижению токена. Это вызывает еще большее беспокойство, если токен еще не запущен и реальная функциональность доказана.
- Непонятная или расплывчатая информация: Еще до запуска проект должен предоставить обширную документацию, объясняющую технологию, лежащую в основе криптовалюты, вариант ее использования и модель токеномики. Если в проекте нет ясности в отношении этих переменных, то это вызывает большие подозрения.
- Анонимная команда: Анонимность обычно соблюдается в криптосообществе, поскольку его участники ценят повышенную автономность анонимного профиля. Однако команда, стоящая за проектом, должна доказать, что они являются экспертами в отрасли и могут разработать ценный функциональный токен.
Оценка проекта и комплексная проверка: заключение
Чтобы ориентироваться в обширном ландшафте криптовалютных проектов, необходимо хорошо разбираться в оценке проектов и методах проведения комплексной проверки. Мы изучили важнейшие аспекты токеномики, сценарии использования, смарт-контракты и «красные флажки», на которые стоит обратить внимание. Однако это только начало! Мы настоятельно рекомендуем вам продолжить исследования, взаимодействуя с криптоэкспертами и членами сообщества, чтобы лучше понять анализ проектов, прежде чем инвестировать.
Оставаясь в курсе событий и проявляя бдительность, вы сможете принимать более обоснованные инвестиционные решения в динамичном мире криптовалют. Готовы делиться своими мыслями и учиться у других? Присоединяйтесь к обсуждению в комментариях здесь.
